作者背景 - 作者拥有金融市场营销学士学位、CFP头衔以及金融服务MBA学位 [1] - 自2003年起在金融行业开始职业生涯，曾在私人银行领域工作五年 [1] - 2017年离开金融行业，专注于通过投资网站帮助他人进行个人理财 [1] 业务起源 - 创建在线投资教育平台的初衷是教育人们投资并能有更多时间陪伴家人 [1] - 2016年与家人穿越北美和中美洲九个国家进行为期三个月的旅行，此次经历促使其在2017年决定追求梦想 [1]