美国经济数据与货币政策 - 美联储理事Stephen Miran对ADP就业报告表示欢迎，但重申利率应降低[1] - 美国10月ADP私营非农就业人数增加4.2万，高于预期的3.2万[2] - 美国10月ISM非制造业指数升至52.4，高于预期的50.7[2] - 美国10月S&P Global服务业PMI从初值55.2下修至54.8[2] - 美国公司10月宣布的裁员人数为二十多年来同月最高，促使交易员增加对下月降息的押注[5] - 市场预计美联储12月降息25个基点的概率为67.3%，维持利率不变的概率为32.7%[6] - 多位美联储官员将发表讲话，市场关注利率前景线索[5][8] 美国股市表现与个股动态 - 华尔街三大主要股指收涨，芯片股反弹，美光科技上涨超8%，迈威尔科技上涨超6%[3] - 安进公司公布乐观Q3业绩并上调全年指引后，股价飙升超7%，成为道指百分比涨幅最大成分股[3] - Lumentum Holdings公布超预期的FQ1业绩和强劲的FQ2指引后，股价跳涨超23%[3] - Zimmer Biomet Holdings公布不及预期的Q3销售额后，股价暴跌超15%，成为标普500指数百分比跌幅最大成分股[3] - 对科技股高估值的担忧持续，限制美股期货涨幅，高通在盘前交易中下跌超2%[4][16] - 12月标普500 E-Mini期货上涨0.16%，纳斯达克100 E-Mini期货上涨0.20%[6] - 大量公司将于今日公布季度业绩，据彭博行业研究预计，标普500公司Q3盈利同比平均增长7.2%，为两年来最小增幅[7] 欧洲市场与经济数据 - 欧洲斯托克50指数早盘下跌0.09%，工业股表现不佳[10] - 欧元区9月零售销售月率意外下降0.1%，预期为增长0.2%[10][13] - 德国9月工业产出月率增长1.3%，远低于预期的增长3.0%，经济部警告尚无根本性经济复苏迹象[10][13] - 欧洲央行副行长表示政策制定者对当前利率水平满意，认为通胀降至2%以下是暂时的[12] - 法国电气设备制造商Legrand公布弱于预期的前九个月业绩后，股价暴跌超10%[11] - 人力资源公司Adecco Group公布超预期的季度业绩后，股价攀升超7%[11] - 挪威央行维持关键政策利率在4.00%不变，并重申未来几年逐步放松货币政策的计划[10] 亚太市场动态 - 中国上证综合指数收盘上涨0.97%，重新站上4000点关键心理位，科技股领涨[13] - 中国政府发布新指南，要求国家资助的数据中心项目仅使用国产AI芯片，推动科技自立主题[13] - 日本日经225指数收盘上涨1.34%，电子和机械类股领涨[14] - 日本9月实际工资同比下降1.4%，为连续第九个月下降[14] - 日本10月au Jibun银行服务业PMI为53.1，高于预期的52.4[15] - 国泰航空宣布回购卡塔尔航空所持股份后，在香港市场上涨约4%[13] - 柯尼卡美能达上调全年净利润指引后，股价飙升超15%[14] - 软银集团在报道称其曾探索收购迈威尔科技后，股价上涨超2%[14] 盘前个股异动与业绩 - 高通在盘前交易中下跌超2%，其乐观指引未能打动投资者[16] - Snap公布超预期Q3业绩和乐观Q4调整后EBITDA指引，并宣布与Perplexity达成重要合作后，股价跳涨超19%[17] - Applovin公布乐观Q3业绩和超共识的Q4营收指引后，股价攀升超6%[17] - Arm Holdings公布超预期FQ2业绩和强劲FQ3指引后，股价上涨超5%[18] - DoorDash公布不及预期的Q3每股收益后，股价暴跌超11%[18]