公司核心动态 - Modern Wealth Management任命Derek Bruton为并购主管 该公司的管理资产规模为100亿美元 [1] - Bruton将负责监督公司的并购战略与活动 并领导合作伙伴发展团队 该团队正在寻求东海岸招聘以扩充力量 [3] - 公司联合创始人兼总裁Jason Gordo此前负责交易事宜 此次任命内部并购主管旨在维持收购步伐 [4] 新任高管背景 - Derek Bruton从高管猎头和并购咨询公司Gladstone Group加入 在Gladstone期间负责RIA卖方交易并领导战略增长咨询部门 [2] - 其过往经验包括在嘉信理财、TD Ameritrade和LPL Financial担任高管职位 从事顾问招聘和业务发展工作 [2] - Bruton于2022年加入Gladstone担任高级董事总经理 此前是金融服务公司Kingswood US的首席执行官 [5] 公司发展历程与战略 - Modern Wealth Management于2023年4月成立 获得私募股权公司Crestview Partners的2亿美元支持 [4] - 公司自成立以来已完成18笔收购 业务扩展至14个州的20个办公室 [4] - 公司联合创始人Mike Capelle、Jason Gordo和Gary Roth曾任职于United Capital [5] - Bruton此前已与公司合作完成4笔收购 包括今年4月宣布的两家位于加州、合并管理资产10亿美元的公司 [3][6] 管理层评价与展望 - 联合首席执行官Mike Capelle评价Bruton在行业经验深厚、人脉广泛 能够评估收购目标的匹配度 [3] - 总裁Jason Gordo表示此次任命是公司增长轨迹的起点 旨在加速并购活动 [4]