融资规模与条款 - 因市场需求强劲，公司将非经纪私募融资规模从原计划的625.5万加元上调至最高667.2万加元（约合480万美元）[1] - 增资后的发行包括最多4448万个单位，每个单位价格为0.15加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在发行结束日起五年内以每股0.20加元的价格认购一股额外普通股[2] - 认股权证设有加速到期条款，若公司股票在TSX Venture交易所的收盘价在发行结束四个月后连续十个交易日达到或超过0.40加元，公司可提前30天通知加速权证到期[2] - 融资净收益将用于勘探开发活动、一般行政支出及营运资本[4] 融资进展与后续安排 - 公司目前已完成两轮发行，募集总收益约为326万加元[5] - 公司预计在未来几周内完成一轮或多轮额外发行，这些发行的完成仍需满足惯例条件，包括获得所有必要的公司和监管批准[5] - 所有根据此次发行发行的证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天内不得转让[4] - 公司可能会就任何额外轮次的发行支付中间人费用，费用形式可能包括现金、中间人权证或股票，但需在交易所政策允许的范围内[5] 公司业务与项目概况 - South Star是一家加拿大电池金属项目开发商，专注于在美洲收购和开发近期可投产的项目[7] - 公司位于巴西巴伊亚南部的Santa Cruz石墨项目是首个将投产的工业及电池金属项目，巴西是全球第二大石墨产区，拥有超过80年的连续开采历史[7] - Santa Cruz项目具有近地表的松软矿化材料，已完成大规模中试工厂测试（>30吨），测试结果显示约65%的石墨精矿为+80目，回收率良好，石墨碳含量为95%-99%[7] - 该项目一期正在提升商业化生产，首批销售已于2025年5月发货，这是自1996年以来美洲首个新的石墨生产项目[7] - 公司第二个开发中的BamaStar项目位于美国阿拉巴马州，是一个不断发展的电动汽车、航空航天和国防中心，包含一个历史矿井[8] - 该项目的初步经济评估显示强劲的经济效益，税前净现值（NPV8%）为24亿美元，内部收益率（IRR）为35%，税后净现值为16亿美元，内部收益率为27%[8] - 公司已获得美国国防部Title III项目320万美元的资助承诺，用于推进BamaStar项目的可行性研究[9]