融资方案核心条款 - 公司宣布进行股权发行，旨在筹集最高达14,871,517加元的总收益 [1] - 股权发行将提供1,487,151,720份认股权，每份认股权允许持有人以每股0.01加元的认购价格认购一股普通股 [2] - 认股权将于多伦多时间2025年12月12日下午5:00到期，此后未行使的认股权将失效 [4] 发行与认购细节 - 认股权将按记录日（2025年11月18日）收盘时股东持有的每一股普通股对应一份认股权的基准提供 [2] - 完全行使基本认购权的股东有权按比例额外认购因认股权未行使而剩余的股份 [4] - 认股权证书和认购表格将于2025年11月21日左右邮寄给符合资格的司法管辖区内的股东 [5] 后备安排与股东参与 - 公司已与Fiore Management and Advisory Corp签订后备协议，Fiore同意收购股东未通过股权发行认购的全部剩余股份 [5] - 股权发行面向加拿大所有省份和地区的居民股东，这些股东须在到期日前向权利代理人Computershare提交认购表格和资金 [6] - 除非能向公司证明其参与资格，否则居住在美国或符合资格司法管辖区之外的股东将不会收到认股权证书和认购表格 [8] 股权影响与后续计划 - 假设所有认股权被行使，公司将拥有2,974,303,440股流通普通股，此次发行的股份将约占公司已发行股份的50% [7] - 股权发行结束后，公司将完成50比1的股份合并，此次股权发行将在合并前完成 [10] - 公司还计划完成一次经纪人参与的私募配售，该配售将在股份合并后完成 [10] 资金用途与完成条件 - 公司拟将股权发行的净收益用于偿还欠公司债权人的未偿款项 [12] - 股权发行的完成需获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [9] - 私募配售和50比1的股份合并也需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [11] 公司基本信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板NEX板上市，股票代码为AOT.H，同时在OTCQB市场交易，代码为AOTVF [3][16] - Ascot Resources Ltd是一家总部位于加拿大温哥华的矿业公司，全资拥有位于不列颠哥伦比亚省西北部黄金三角地带Nisga'a Nation Treaty Lands的Premier金矿 [16]