市场观点 - 人工智能股票的高估值是本周市场焦点，对潜在AI泡沫的担忧抑制了投资者情绪 [1] - 华尔街观点认为部分科技股基本面强劲，AI驱动的快速增长使其高估值具有合理性 [1] - 顶级分析师推荐有助于投资者找到具有强劲长期增长前景的AI股票 [1] 亚马逊 (AMZN) - 公司第三季度业绩表现强劲，亚马逊云服务部门增长加速，增强了市场对其AI扩张的信心 [3] - 基于第三季度业绩、与OpenAI的合作以及Trainium芯片的积极前景，Mizuho分析师将目标价从300美元上调至315美元 [4][5] - 预计亚马逊云服务收入增长将从第三季度的20%加速至2025年第四季度的21%和2026年第一季度的22% [5] - 预测亚马逊云服务2026年全年收入将增长23%至1570亿美元，2027年增长22%至1920亿美元，高于市场普遍预期 [5] - 看涨投资论点还基于零售业务服务成本的改善，这得益于履约中心的自动化和物流网络的增强 [6] 字母表 (GOOGL) - 公司第三季度业绩超预期，AI推动其云业务强劲增长 [8] - 第三季度营收首次突破1000亿美元大关，所有主要业务均实现两位数增长 [9] - 分析师认为第三季度业绩和AI搜索形式的有利见解可能改变投资者对谷歌AI搜索转型的看法 [10] - AI推动了查询增长和付费点击量的加速，使用AI概览和AI模式功能的付费点击正在带来更高的转化率 [10] - 谷歌云的积压订单激增至1550亿美元，且该数字未包含与Anthropic扩大合作伙伴关系带来的全部收益 [11][12] 超微公司 (AMD) - 公司2025财年第三季度业绩强劲，归因于计算业务的扩张和AI数据中心部门的快速增长 [13] - 管理层对2025财年第四季度持续增长势头表示乐观，预计营收将同比增长25%至96亿美元 [14] - 近期业绩增长更多由服务器CPU需求增长和客户端CPU市场份额持续增长推动，而非数据中心AI GPU [15] - 预计2025财年数据中心AI GPU业务将增至60亿至65亿美元，高于此前50亿美元的预估 [15] - 公司与OpenAI和Oracle云基础设施的合作，为其数据中心AI业务的长期增长前景提供了清晰度 [17]