人工智能与无人体系 - 国务院办公厅发文加强人工智能关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放[1] - 推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设，鼓励打造涵盖文旅、政务、物流、卫星服务等全空间应用场景[1] 半导体与存储行业动态 - 闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%[2] - 涨价导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂暂停出货并重新评估报价[2] - 此轮存储缺货潮由AI需求带动，业内人士称缺货情况是30年来最严重[2] - 商务部回应安世半导体问题，中方已于11月1日宣布对符合条件的相关出口予以豁免[3] - 中方同意荷兰经济部派员来华磋商，并希望荷方尽快提出建设性方案并采取实际行动[3] 宏观经济数据 - 10月份CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.2%[4] - 10月份PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次环比上涨[4] - 分析认为物价数据呈现全面改善特征，国内消费需求特别是服务性消费恢复势头较为稳健[4] - 预计未来一个季度CPI同比有望保持温和上涨，PPI同比降幅有望继续收窄[4] 机构投资观点 - 中信证券建议在市场波动下不要刻意回避AI叙事，并建议适度配置化工、有色等仓位[7] - 招商证券认为市场涨价行情受益于明年顺周期大年抢跑，可考虑布局顺周期方向[8] - 兴业证券指出10月CPI、PPI修复验证经济改善，应重视钢铁、化工等顺周期板块机会[9] 政策与产业热点 - 《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书印发，推进新型能源体系建设[10] - 东吴证券指出国内容量补偿电价逐步出台，大储需求超预期且供应紧张，预计明年有40-50%增长[10] - 美国大美丽法案后今年抢装超预期，叠加数据中心储能爆发，预计明后年有望超预期[10] - 两大央企战略合作，对下属企业交叉持股，涉及两家A股公司[11] - 华创证券认为中国电科作为军工电子主力军，随着国企改革深化，其旗下重要上市公司平台有望迎来投资机遇[11] - 高盛调研三花等中国机器人供应链，核心供应商已进入抢跑阶段[12] - 国泰海通指出人形机器人行业进入第二阶段，硬件型企业需重点关注量产制造能力及持续迭代降本能力[12] 公司公告摘要 - 兴业银行全资子公司兴银金融资产投资有限公司获准开业[15] - 航天环宇控股子公司湖南飞宇中标2.46亿元项目[15] - 华电科工联合签署约34.15亿元海上风电项目合同[15] - 京能热力股东赵一波拟减持不超过3%公司股份[15] - 丝路视觉董事王军平拟减持不超过0.056%公司股份[15] - 新雷能股东拟减持不超过0.65%公司股份[15]