要约收购核心条款 - KKR将通过其管理的投资基金实体KJ003 Co, Ltd对Forum Engineering Inc的普通股及股票期权发起要约收购[1] - 要约收购将于2025年11月11日开始至2025年12月23日结束[2] - 普通股收购价格为每股1,710日元较截至2025年11月7日止六个月的平均收盘价有40.74%的溢价[2] - 股票期权收购价格为每份1日元[2] 公司治理与股东支持 - Forum Engineering董事会已决议支持此次要约收购并建议股东接受要约[1] - 公司创始人Izumi Okubo先生持有51.7%股权已与KKR就私有化实施达成协议[3] - Izumi Okubo先生及La Terre Next将分别出售其持有的7.51%和7.11%股权[3] - 大股东La Terre Holdings支持私有化决议并同意在后续自我要约收购中出售其37.07%股权[3] - 交易完成后Okubo先生计划通过La Terre Next Co, Ltd间接再投资于KKR管理的持有Forum Engineering的投资工具[4] 公司业务概况 - Forum Engineering是日本领先的工程人力派遣服务提供商专注于为制造企业匹配熟练的机电工程师[5] - 公司通过结构化培训、有竞争力薪酬及跨行业客户实践机会为其4,500名全职工程师提供长期职业发展支持[5][7] - 公司运营专有的基于人工智能的Cognavi系统用于匹配工程师技能与企业需求[10] 投资战略与行业背景 - 此次投资资金主要来自KKR的全球影响力基金II标志着该全球影响力策略在日本的首笔投资[6] - Forum Engineering业务直接贡献于联合国可持续发展目标8通过提供熟练劳动力解决方案提升日本工业基础的生产力与创新[6] - 日本工程服务行业因人口结构变化处于重大转折点同时生成式AI快速发展正在改变产业结构[8] - 私有化可使公司摆脱短期业绩压力专注于为新时代进化其商业模式并发展能在全球舞台竞争的 robust 模型[8] 员工激励与KKR投资记录 - KKR计划在成功收购后实施广泛的员工持股计划让所有员工持有公司股权[9] - KKR在日本 workforce skills development 领域有强劲投资记录包括投资过PHINMA Education、Davante及Lightcast等公司[8] - KKR在日本投资已有近二十年历史在所有策略下管理的资产超过200亿美元[8]