交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权[1] - 发行股份购买资产的定价为7.38元/股[3] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过股份支付交易价格的100%，发行数量不超过总股本的30%[3] - 募集资金将用于支付现金对价、交易税费、标的公司在建项目、补充流动资金及偿还债务等[3] 交易标的业务概况 - 光隆集成主营光开关等无源光器件的研发、生产和销售，产品线丰富，覆盖机械式、MEMS等多种光开关类型，应用于光网络保护、AI智算中心、数据中心等领域[4] - 奥简微电子主营高性能模拟芯片的研发与设计，核心产品为电源管理和信号链类芯片，应用于消费电子、通信、汽车电子等领域[5] 交易协同效应 - 市场协同方面，公司分销能力强、客户资源丰富，可助标的公司加快市场导入并拓展销售渠道[6] - 技术产品协同方面，公司在光电信号转换、MEMS振镜等领域有积累，可与标的公司在光器件、模拟芯片设计方面互补[6] - 生产采购协同方面，公司可为光隆集成提供MEMS振镜制造产能，并为奥简微电子整合供应链资源[6] 标的公司财务数据 - 光隆集成2023年、2024年、2025年1-8月营业收入分别为7197.39万元、5524.11万元、4889.50万元，2024年营收同比下降23.25%[6][7] - 同期净利润分别为1746.40万元、878.90万元、1398.91万元，2024年净利同比下降49.67%[6][7] - 奥简微电子同期营业收入分别为1837.99万元、2712.84万元、1844.19万元，净利润持续为负[7] 公司近期业绩 - 2024年公司营业收入53.46亿元，同比增长7.83%，归母净利润6027.50万元，同比增长9.84%[8][9] - 2024年扣非净利润4254.44万元，同比增长67.60%，经营活动现金流净额4.13亿元，同比增长224.22%[8][9] - 2025年前三季度营业收入41.13亿元，同比增长2.40%，但归母净利润2607.00万元，同比下降43.67%[10][11] - 2025年第三季度单季归母净利润为-466.58万元，由盈转亏[10][11] 市场反应 - 公司股票于新闻发布当日复牌后一字涨停，股价报13.70元，上涨19.96%[1]