融资概况 - 公司完成了其有担保可转换票据融资的第一部分初始交割，发行票据本金总额为1050万美元[1] - 该融资将全部用于为公司资产负债表购买比特币[2] - 融资总额中仍有8950万美元可在后续提款中动用，但需获得所有监管批准并满足特定条件[2] 票据具体条款 - 票据年利率为8%，若公司从TSXV退市并成功在纳斯达克或纽交所上市，年利率将降至5%[2] - 公司可选择以现金支付票据利息，或将其计入票据本金，或转换为普通股，或组合使用上述方式[3] - 所有票据本金、利息及适用滞纳金均可根据条款转换为普通股[4] - 初始交割所发行票据的转换价格为每股0.529178304美元（0.72加元），最多可发行19,842,083股普通股[4] - 初始交割的票据将于2027年12月7日到期[4] 交易相关安排 - 票据及可转换普通股在加拿大境外发行，不受加拿大证券法法定持有期限制[5] - 此次交易的配售代理为Joseph Gunnar & Co, LLC，其获得52.5万美元配售费、26.25万美元资本市场咨询费以及992,104份经纪认股权证[6] - 每份经纪认股权证可在五年内以每股0.529178304美元（0.72加元）的价格认购一股普通股[6] - 初始交割的票据仍需获得TSXV的最终批准[6] 公司战略与目标 - 公司是一家公开交易的比特币生态系统公司，主要战略为持有比特币作为核心国库资产并开发增强比特币网络的产品[7] - 比特币积累目标为：在2026年前达到1000 BTC，在2027年前达到6000 BTC[8] - 长期目标是持有约占总供应量1%的比特币，并跻身全球企业持有量前20名[8] 全球扩张举措 - 公司近期提议通过投资印度首批数字资产国库公司HODL Systems来扩大全球足迹，预计将获得最高24%的所有权股份[9] - 此项投资旨在巩固公司作为领先比特币国库公司的地位，并支持其推动比特币作为储备资产在全球范围内采用的承诺[9]