BioHarvest Sciences Announces Closing of $19.9 Million Upsized Public Offering of Common Stock and Exercise of Underwriter's Option to Purchase Additional Shares
融资概况 - 公司完成增发普通股的承销公开发行,发行2,846,854股,每股发行价为7美元,总收益为1990万美元 [2] - 此次发行规模有所扩大,包括承销商行使期权额外购买的361,854股 [2] - Craig-Hallum担任此次发行的唯一主承销商 [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于为额外的制造扩张提供即时资金、研发、市场营销、债务削减或再融资、其他资本支出以及一般公司用途,包括补充营运资金 [3] - 此次交易完全满足了近期的资本支出需求,为公司加速产品业务和CDMO服务业务的增长提供了实力和灵活性 [4] 公司业务与技术 - 公司是植物合成的领导者,利用其专利技术平台生产植物基化合物,而无需种植植物本身 [5] - 公司业务主要集中于两大垂直领域:作为合同开发和生产组织为寻求新型植物基化合物的客户服务,以及开发专有的保健和健康产品,包括膳食补充剂 [5] 管理层评论 - 首席执行官表示,此次近2000万美元的融资旨在加速增长并捕捉其植物合成技术的潜力 [4] - 此次融资引入了一批新的美国机构投资者加入公司股东群体 [4] - 公司计划在11月13日的第三季度财报电话会议中提供战略举措的最新信息 [4]