要约收购核心条款 - 公司宣布对2026年到期、票面利率为3.600%的所有未偿还优先票据进行现金要约收购 [1] - 收购对价和参考收益率已于纽约时间2025年11月10日下午2点根据收购要约文件计算确定 [1] - 本次要约收购不设最低投标数量条件 [2] 要约收购时间安排 - 要约收购将于纽约时间2025年11月10日下午5点截止，除非公司决定延长或终止 [3] - 结算日期预计在2025年11月12日左右 [4] - 使用保证交付程序的持有人，其票据交付截止时间为纽约时间2025年11月13日下午5点，预计结算日为2025年11月14日左右 [5] 支付与利息条款 - 公司将在结算日向有效投标并被接受的票据支付对价及应计利息 [4] - 应计利息自上一个付息日起计算，至但不包括结算日 [4] - 适用于所有有效投标并被接受的票据，包括通过保证交付程序接受的票据 [4] 参与机构与信息获取 - 公司聘请摩根大通证券和富国银行证券担任交易经理 [5] - 全球债券持有人服务公司担任存款和信息代理 [5] - 要约收购文件及相关信息可通过指定链接获取，联系方式已公布 [5]