行业政策与宏观趋势 - “十五五”规划提出坚持智能化、融合化方向，加快建设制造强国、交通强国，推动汽车产业向智能制造、绿色制造转型 [1] - 规划提出推动技术改造升级，促进制造业数智化转型，发展智能制造，并全面实施“人工智能+”行动，以AI引领科研范式变革，赋能千行百业 [2] - 规划提出前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式，推动具身智能等成为新的经济增长点 [4] 智能驾驶技术竞争态势 - 城区领航辅助驾驶（NOA）已成为顶级玩家的“必争之地”，从一线城市向更多区域覆盖的速度成为检验车企技术实力的试金石 [1] - 行业处于白热化竞争状态，智能驾驶正迎来它的“GPT时刻” [1] - 中国智能驾驶竞争呈现华为、Momenta以及坚持全栈自研的车企三足鼎立的格局，代表三种不同的产业协作模式 [7] 产业价值链与商业模式变革 - 汽车的价值核心正从机械性能转向智能化体验，AI能力正成为资本市场估值的关键点 [2] - 智能化促使核心零部件供应商与车企关系发生深刻变化，车企分为自研芯片和与芯片厂商紧密绑定两支队伍 [4] - 在下游，OTA升级已成为产品迭代基本方式，车辆运行产生的海量数据通过云端回流，形成驱动算法优化的良性循环 [4] - 汽车与数字服务及算力产业的结合正在催生全新商业模式，如基于用户驾驶行为数据的个性化保险和服务 [8] 技术研发与投入重点 - 车企正在进行“算力军备竞赛”，云端构建智能驾驶模型需要数以十万计的AI加速卡和数十个EFLOPS级别算力，构筑极高资金与技术壁垒 [2] - 车载智能芯片算力正从最高500-600 TOPS向2500 TOPS以上迈进，以支撑更复杂的实时决策 [3] - 技术路线分化出“纯视觉”与“激光雷达”两派，研发投入动辄以百亿元计，争夺未来行业标准制定权 [3] 跨界融合与新兴增长点 - 汽车产业正通过与人工智能、能源、芯片、数字服务等领域深度交互，演化成集成多种尖端技术的综合性产业 [7] - 汽车与具身智能在技术底层相通，车企在感知硬件和决策算法领域的积累可平顺复用到机器人研发中 [5] - 特斯拉人形机器人“擎天柱”和小鹏汽车发布的机器人IRON，体现了车企与具身智能的高度相关性 [6] - 汽车作为移动智能终端，其产生的冗余算力或闲置计算资源可能成为流动的、分布式算力节点，参与更广泛的数字经济循环 [8]