新产品发布 - Fundstrat Capital宣布两只新的ETF即将在NYSE Arca开始交易，分别为Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF（GRNJ）和Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF（GRNI）[1] - 这两只新ETF扩大了公司的Granny Shots ETF产品家族，增加了一个中小盘产品和一个以收益为导向的产品，为投资者提供了更多投资于其主题和超级周期投资产品的方式[1] 旗舰产品业绩 - 公司旗舰ETF Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF（GRNY）年初至今回报率为30.12%，超越标普500指数的17.52%，超额收益达1260个基点[2] - 截至2025年10月31日，该旗舰ETF的资产管理规模已超过36.5亿美元[2] 中小盘ETF策略 - Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF（GRNJ）旨在通过积极管理的美国中小盘股票投资组合实现长期资本增值[2] - 该ETF结合了公司的宏观与主题分析以及量化选股方法，目标公司需至少符合两个关键投资主题，并以Russell 2500指数为基准[2] 收益型ETF策略 - Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF（GRNI）旨在通过在其旗舰ETFGRNY的底层持仓上应用基于期权的收益叠加策略来提供收益[3] - 该ETF结合了Granny Shots宏观主题选股框架和积极管理的期权策略，旨在保持美国大盘股敞口的同时产生额外收益[3] 投资方法论 - Granny Shots策略基于公司的实证研究，识别塑造市场的宏观力量，并通过有纪律的、基于规则的投资方法加以应用[4] - 该策略通过整合长期结构性驱动因素和短期战术性因素，寻求实现长期资本增值[4] - 选股策略采用自上而下的宏观经济、人口和商业周期趋势评估，并结合自下而上的量化筛选流程[6] 投资主题 - 策略使用一组长期和短期投资主题来指导选股，长期主题包括千禧一代、全球劳动力供应、能源与网络安全以及金融条件放松[7] - 短期主题包括风格倾斜、季节性和PMI复苏，纳入投资组合的公司必须至少符合其中两个主题[7] 公司背景 - Fundstrat Capital是一家由首席投资官Thomas "Tom" Lee领导的投资管理公司，专注于主题性、研究驱动的股票策略[8] - 公司通过深入的宏观经济、行业和市场趋势分析，为广泛投资者开发积极管理的投资解决方案[8]