发行概要 - 公司董事会决议进行定向增发，发行最多646,000股新B股，名义价值最高为64,600,000丹麦克朗 [1] - 新发行股份占公司现有B股总数的最高10%，占公司总注册股本的最高8.78% [1] - 发行将通过加速累计投标定价（加速簿记建档）方式立即执行 [1] 发行背景与资金用途 - 此次发行旨在为子公司Solar Norge A/S收购Sonepar Norge AS 100%股权的交易提供部分资金 [2] - 该收购交易于2025年10月22日宣布 [2] 发行条款与投资者范围 - 发行将以非公开配售形式进行，面向丹麦、欧洲经济区其他相关司法管辖区及英国的专业和机构投资者 [4] - 现有股东无优先认购权，发行将基于适用的招股说明书豁免条款 [4] - 发行价格将通过加速簿记建档过程确定，该过程可随时结束 [5] 承销与锁定期安排 - 本次发行由Fonden af 20. December基金全额承销，且该基金承诺按其现有持股比例（即公司现有股本的17%）认购新股 [6] - 公司同意在发行结算后的180天内遵守锁定期承诺（受某些例外情况限制） [7] - 公司董事会成员及高管管理层也同意在新股上市交易后的180天内遵守锁定期承诺 [7] 新股权利与交易安排 - 新股将与现有B股在所有方面享有同等权利 [8] - 新股为可转让工具，其转让不受限制，不附带任何特殊权利，投票权和股息权自增资在丹麦商业管理局登记后生效 [9] - 新股预计将于2025年11月17日左右在纳斯达克哥本哈根交易所以现有ISIN代码（DK0010274844）上市交易 [11] 预期时间表 - 定价与股份分配预计在2025年11月11日 [14] - 结算与付款预计在2025年11月14日，同日完成增资登记 [14] - 新股上市交易预计在2025年11月17日 [14] - 临时ISIN代码与永久ISIN代码合并预计在2025年11月18日 [14] 公司基本信息 - 公司是欧洲领先的采购和服务企业，主要业务涉及电气、暖通、管道、通风、气候和能源解决方案 [17] - 公司核心业务包括产品采购、增值服务以及客户业务优化 [17] - 公司总部位于丹麦，2024年营收约122亿丹麦克朗，拥有约2,900名员工，在纳斯达克哥本哈根交易所上市，股票简称为SOLAR B [18]