交易概览 - Tryg Forsikring A/S 成功定价并认购了新发行的永续限制性一级资本票据 交易获得了显著的超额投资者需求 在簿记建档结束时超过26.5亿挪威克朗/瑞典克朗 [2] - 本次交易发行票据的名义总额为3亿挪威克朗和70亿瑞典克朗 票据主要面向资产管理公司发行 并已覆盖所有北欧国家 [2] 票据核心条款 - 票据为永续债券 无固定到期日 但公司拥有赎回选择权 可在2031年5月19日至8月19日期间按面值赎回全部或部分票据 此后可在每个付息日赎回 [4] - 挪威克朗票据的浮动利率为3个月NIBOR加每年2.10% 瑞典克朗票据的浮动利率为3个月STIBOR加每年2.10% [3] - 票据预计将于2026年6月1日或之前在纳斯达克哥本哈根交易所的受监管市场上市 [4] - 票据的结算日为2025年11月19日 首次付息日为2026年2月19日 [3] 关联交易 - 作为本次交易的一部分 公司将回购其流通在外的面值10亿瑞典克朗的浮动利率永续限制性一级资本票据 回购金额为6.82亿瑞典克朗 回购价格为面值的100.75% [5] - 此项回购交易以本次新票据发行的结算完成等条件为前提 [5]