发行方案概述 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求[1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终结果及时间存在不确定性[1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币21,000万元，将全部用于干散货船购置项目[1][2] 募集资金用途 - 募集资金拟投资项目为干散货船购置项目，该项目总投资额为26,940万元，其中拟使用募集资金金额为21,000万元[2] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于上述项目[1] 发行条款细节 - 本次发行价格为7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 本次发行股票数量不超过3,000万股，未超过发行前公司总股本的30%[2] - 按发行上限计算，发行完成后公司总股本将由92,538.1228万股增至95,538.1228万股[3] 发行对象与股权结构 - 发行对象为大云溟投资和大岚投资，两者均由公司控股股东、实际控制人曾而斌控制，因此本次发行构成关联交易[2] - 发行对象将以现金方式认购本次发行的全部股票[2] - 截至2025年6月30日，控股股东曾而斌直接持有公司58.09%股份，通过一致行动人合计控制公司68.45%表决权[2] - 本次发行完成后，曾而斌及其一致行动人持股比例将增至69.44%，公司控制权不会发生变化[3] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为许阳和李古阳[3]