融资活动概述 - 公司完成总额300万美元的私募配售，发行3,333,334个单位，每单位价格为0.90美元[1][4] - 公司获得270万美元的非稀释性收入挂钩融资，用于补充营运资金[2] - 融资总额达570万美元，旨在支持新店开设和营运资金需求，标志着公司从业务扭转转向增长的新阶段[1][2][3] 私募配售具体条款 - 每个配售单位包含一股普通股和半份普通股认股权证，每份完整权证可在私募结束后一年内以1.25美元价格认购一股，之后一年内行权价格升至1.50美元[4] - 若公司股票在TSX Venture交易所的收盘价在连续20个交易日内不低于2.00美元，公司可自行决定在通知后30天使权证到期[4] - 本次私募未支付任何佣金或其他费用[4] 投资者构成 - Pembroke Heritage Fund Limited、Pembroke Genesis Pooled Fund及相关方认购了私募中50%的单位，总额150万美元[5][6] - 公司董事会主席Jane Silverstone Segal通过Rainy Day Investments Ltd认购了另外50%的单位，总额150万美元[6][7] - Pembroke Management是一家总部位于蒙特利尔的独立投资管理公司，管理资产超过30亿美元[5] 公司治理与股权结构 - 向Jane Silverstone Segal的私募构成关联方交易，但豁免了正式估值和少数股东批准要求，因其认购金额未超过公司市值的25%且公司股票未在MI 61-101规定的交易所上市[8][9] - 交易由公司三名独立董事组成的董事会一致批准，认为符合公司最佳利益[8] - 私募完成后，已发行普通股数量将从27,145,589股增加至30,478,923股，Jane Silverstone Segal的持股比例将从44.76%增至45.33%，增加0.57个百分点[11] 资金用途与战略规划 - 融资收益将用于在加拿大开设新店，扩大零售足迹，并将公司独特的茶饮体验带给更多社区[1][3][6] - 资金将支持公司以门店为主导的增长战略，旨在实现可持续盈利、产生有意义的自由现金流并为股东创造长期价值[3][4] - 公司计划在2025年11月21日或之前完成私募，但需满足标准交割条件并获得TSX Venture交易所批准[12]