XPLR Infrastructure, LP announces the launch of a cash tender offer by its direct subsidiary, XPLR Infrastructure Operating Partners, LP, for any and all of its outstanding 3.875% senior notes due 2026
Prnewswire·2025-11-12 20:30
现金收购要约核心条款 - XPLR Infrastructure Operating Partners LP 于2025年11月12日启动对其所有未偿还的2026年到期、利率为3.875%的优先票据的现金收购要约 [1] - 收购要约将于纽约时间2025年11月18日下午5点到期,除非被延长或提前终止 [1] - 在到期前有效投标其票据的持有人,有权获得每1000美元本金997.10美元的收购对价 [2] - 支付款项将包括从上一个付息日到结算日(不含)的应计及未付利息,预计结算日为2025年11月21日 [3] 收购要约的先决条件 - 收购要约的完成取决于公司成功完成今日宣布的同步债券发行,且发行总额至少为7.5亿美元 [4] - 收购要约不设最低投标量限制,公司可自行决定修订、延长、终止要约或豁免任何条件 [4] 公司业务概况 - XPLR Infrastructure LP 是一家有限合伙企业,持有一个产生长期稳定现金流的清洁能源基础设施投资组合 [8] - 公司总部位于佛罗里达州朱诺海滩,其投资组合涵盖风能、太阳能和电池存储项目,技术多元化 [8] - 公司专注于通过其资产产生的现金流进行资本配置,为普通单位持有人创造长期价值,并定位于受益于美国电力行业的预期增长 [8] 相关融资活动 - 公司宣布进行总额7.5亿美元的优先无抵押票据私募发行 [13] - 公司2025年第三季度财务业绩已在其网站上公布 [14]