债券发行计划 - 公司计划在市场及其他条件允许的情况下，发行总额20亿美元的新高级无抵押票据[1] - 债券发行的最终条款将在定价时确定，这些票据将是公司的高级无担保债务，与所有现有及未来的高级无担保债务享有同等清偿地位[2] 募集资金用途 - 发行票据的净收益将用于支付此前宣布的收购Foley Products Company, LLC相关实体全部已发行股权的对价款，以及交易相关费用和一般公司用途[3] 交易条件与赎回机制 - 票据发行不以Foley收购交易的完成为条件，且票据发行将在Foley收购完成前结束，Foley收购的完成也不依赖于本次票据发行的完成[4] - 如果Foley收购在2026年10月15日或之前未能完成，或相关收购协议在此日期前被终止，公司将需要按票据初始发行价格的100%加计应计未付利息赎回全部票据[4] 发行对象与监管状态 - 票据将仅依据《证券法》Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行，并依据Regulation S向美国境外的某些非美国人发行[4] - 票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在没有注册或适用注册豁免的情况下在美国发行或出售[4] 公司业务概览 - 公司是一家创新解决方案提供商，通过主要位于美国和欧洲的广泛制造网络，为全球建筑行业提供满足关键加固需求的产品和技术[6] - 公司的解决方案支持早期阶段的建筑，应用范围广泛，包括基础设施、非住宅、住宅、工业以及能源发电和传输等领域[6]