投资策略 - 当前投资策略聚焦于能够产生大量利润的盈利公司 而非仅有收入但不盈利的公司 [1] - 在行业周期当前阶段 倾向于购买盈利能力强的公司 [2] 拉姆研究公司基本面 - 公司股价从175美元上调至190美元 [2] - 公司生产数据中心所需的高带宽内存关键设备 该市场需求巨大 [2] - 公司盈利能力极强 订单能见度高 [2][3] - 高带宽内存需求远超市场预期 [3] 地缘政治风险缓解 - 即使完全排除中国市场 公司订单依然持续流入 [3][4] - 公司首席执行官Tim Archer因中国限制承受了数十亿美元损失 已在一定程度上规避了中国相关风险 [3][4]