Palatin Technologies Announces Closing of Upsized $18.2 Million Public Offering with the Full Exercise of the Underwriters' Over-Allotment Option
公司融资活动 - 公司完成承销公开发行,共发行2,795,384股普通股(或预融资认股权证),其中包括承销商全额行使超额配售权购买的364,615股额外普通股 [1] - 此次发行由专注于医疗保健的高质量机构投资者领投,公司首席执行官、首席财务官兼首席运营官以及部分董事会成员参与,发行包括普通股及伴随的J系列认股权证和K系列认股权证,组合公开发行价格为每股6.50美元 [2] - 发行总收益(扣除承销折扣和佣金及发行费用前)约为1820万美元,若与里程碑相关的J系列认股权证被现金行使,公司可能获得额外最高1820万美元收益 [3] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于支持其肥胖项目开发以及营运资本和一般公司用途 [4] 交易所合规与交易状态 - 此次发行完成使公司重新符合NYSE American的持续上市标准,公司普通股于2025年11月12日恢复在NYSE American交易,交易代码为"PTN" [5] 发行相关方与文件 - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的两家承销商代表,其中A.G.P.为唯一账簿管理人,Laidlaw & Company (UK) Ltd.为牵头管理人 [6] - 与发行相关的S-1表格注册声明已于2025年11月5日自动生效,最终招股说明书已于2025年11月10日提交至SEC [7] 公司业务概览 - 公司是一家生物制药公司,开发基于调节黑皮质素受体系统活性的分子的首创药物,针对具有显著未满足医疗需求和商业潜力的疾病 [9] - 公司策略是开发产品,然后与行业领导者形成营销合作,以最大化其商业潜力 [9]