债券发行核心条款 - XPLR Infrastructure Operating Partners, LP（XPLR OpCo）为其7.750%优先级无担保票据完成定价，预计于2025年11月21日完成发行[1] - 票据年利率为7.750%，每半年付息一次，将于2034年4月15日到期[2] - 票据由XPLR Infrastructure, LP及其直接子公司XPLR Infrastructure US Partners Holdings, LLC提供全额无条件担保[2] 融资规模与资金用途 - 本次票据发行预计净融资额约为7.4亿美元（扣除承销折扣、佣金及预计发行费用后）[3] - 净融资将纳入公司普通资金，主要用于偿付2026年10月到期的3.875%优先级票据（OpCo 2026票据）的现金对价及应计利息、溢价和费用[3] - 资金还将用于偿还现有债务，包括预融资部分2026年到期的优先级无担保可转换票据，以及未参与收购要约的OpCo 2026票据[3] - 剩余资金可能用于改善和扩大现有资产组合的投资、清洁能源项目或其他投资，未立即使用的资金可临时投资于短期工具[3] 公司业务概况 - XPLR Infrastructure, LP（NYSE: XIFR）是一家有限合伙企业，持有清洁能源基础设施资产组合，现金流长期稳定[5] - 公司专注于通过资产产生的现金流进行资本配置，为普通单位持有人创造长期价值，并受益于美国电力行业的预期增长[5] - 公司总部位于佛罗里达州朱诺海滩，其清洁能源资产组合技术多元化，包括风电、太阳能和电池储能项目[5]