交易概述 - American Pacific Mining Corp 宣布与 Vizsla Copper Corp 达成股份购买协议 出售其全资子公司Constantine Metal Resources Ltd的全部已发行证券 该子公司持有位于阿拉斯加东南部的Palmer VMS项目 [2] - 交易对价包括1500万美元的股权 以及最高1500万美元的里程碑付款 总潜在价值为3000万美元 [2][4][5] 交易条款 - 1500万美元股权对价将以Vizsla Copper完成股份合并后的普通股支付 发行价格与Vizsla为此次收购同时进行的融资股价相同 [4] - 里程碑付款包括两项：公开披露符合NI 43-101标准且总矿化材料不低于2200万吨的更新矿产资源量时支付500万美元 以及Palmer项目开始商业化生产时支付1000万美元 [13] - Vizsla Copper有权选择以现金、发行股份或组合方式支付里程碑款项 若发行股份 数量将根据支付日的市场价计算 [6] 交易相关安排 - American Pacific同意了一系列保护性承诺 包括36个月的停滞期 限制其收购Vizsla更多证券或影响管理层及董事会构成 必须按Vizsla董事会建议投票 禁止卖空、对冲或衍生品交易 并提供未来股份出售的预先通知 [7] - Vizsla Copper启动了高达2500万美元的同步融资 用于推进Palmer项目的勘探 若全额成功完成 American Pacific将成为其基石股东 [8] - 交易完成需满足多项条件 包括完成至少500万美元的同步融资 以及获得所有监管批准和第三方同意 [9] 管理层评论 - American Pacific首席执行官Warwick Smith认为Palmer是阿拉斯加顶级的关键金属机会之一 此次交易为股东实现价值和上行潜力 Vizsla的领导团队曾创造多个十亿美元估值项目 拥有推动项目发展的技术能力和承诺 [3] - Vizsla Copper董事长兼首席执行官Craig Parry称此为公司的转型之日 Palmer是一个罕见的高品位铜矿项目 且位于战略位置 世界和美国急需关键矿产项目 此时收购此资产正合时宜 公司计划在2026年采取双管齐下的策略 同时推进阿拉斯加的Palmer项目和不列颠哥伦比亚省的Thira发现 [3] 公司背景 - American Pacific Mining Corp是一家贵金属和基本金属勘探开发商 专注于美国西部机会 其旗舰资产是位于蒙大拿州的全资拥有的Madison项目 该交易在2021年和2022年均入选S&P Global Platts Metals Awards的"年度交易"决赛 公司还拥有位于美国内华达州关键矿区的三个高品位贵金属项目 [10]