融资策略与核心目标 - 公司董事会批准启动一项预先认购的非公开发行，计划发行最多40,438,426股新股，发行价为市场价格 [3] - 此次融资是执行公司于2025年11月4日公布的融资策略的第一步，旨在支持公司实现2027年下半年正现金流的目标 [4] - 融资策略确定了6000万至7000万丹麦克朗的资金需求，用于支持完成美国成人临床试验并进一步加强商业平台 [4] - 此次非公开发行已获得全额预先认购，预计可筹集总额约4300万丹麦克朗的毛收益 [5] 融资具体条款 - 非公开发行涉及最多40,438,426股新股，每股面值为1丹麦克朗，相当于公司增资前注册股本的8.89% [8] - 认购价格为每股1.072丹麦克朗，与2025年11月13日在纳斯达克哥本哈根交易所的公司股票收盘价一致 [9] - 若全额认购，此次增发预计可筹集总额约4300万丹麦克朗 [9] - 新股将与现有股份享有同等权利，为可转让工具，且不附带任何特殊权利 [10] 资金用途与战略意义 - 融资将为公司提供财务灵活性，以推进其战略重点，包括完成数据收集、向FDA提交预申请以及在美国临床试验中启动验证研究 [6] - 董事会考虑了公司未来的融资选择，主要包括潜在的非核心资产处置以及信贷额度的补充，以确保平衡审慎的资本结构 [6] - 此次融资决策旨在覆盖2026年全年的预计支出，并为公司在2027年下半年实现正现金流的进程奠定坚实基础 [6] 发行安排与时间表 - 发行对象为丹麦符合条件的机构和专业投资者，现有股东无优先认购权 [11] - 认购期立即开始并将很快结束，发行结果将在之后尽快公布 [12] - 增资预计将于2025年11月24日在丹麦商业管理局登记，新股预计不晚于2025年11月26日在纳斯达克哥本哈根交易所上市交易 [12][13] 公司业务背景 - 公司是一家体外诊断公司，专注于通过可行的肾脏生物标志物来拯救患者生命并改善其生活质量 [15] - 公司的旗舰产品基于NGAL生物标志物，旨在帮助评估和管理急性肾损伤的风险 [16] - 公司的NGAL检测产品已在全球多国获得CE标志认证，其ProNephro AKI™（NGAL）产品已获得美国FDA批准 [16]