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CleanSpark, Inc. Announces Closing of Upsized $1.15 Billion Zero-Coupon Convertible Notes Offering

融资活动 - 公司完成11.5亿美元本金总额的0.00%优先可转换票据发行,该票据将于2032年到期 [1] - 可转换票据以私募方式出售给合理认定的合格机构买家 [1] - 出售可转换票据的净收益约为11.3亿美元,已扣除承销商折扣及公司预估费用 [3] 资本运用与股东回报 - 公司以约4.6亿美元从本次发行的投资者手中回购了3060万股普通股,约占当前流通股的10.9% [2] - 回购的股票将从公司流通股数量中移除,且未从公司董事及高管处回购,因其均签署了与本次发行相关的45天锁定期协议 [2] - 公司计划将剩余净收益用于扩展其电力和土地组合、开发数据中心基础设施、偿还未偿还的比特币抵押信贷额度余额以及一般公司用途 [3] 战略定位与管理层评论 - 公司管理层称此次融资是具有变革意义的,标志着其作为领先的能源和基础设施计算平台发展的决定性时刻 [3] - 管理层表示,大规模股份回购增强了其对所构建业务的信心以及对长期价值创造的承诺 [3] - 此次资本将助力公司扩展电力组合,满足对高性能和人工智能驱动数据中心基础设施日益增长的需求 [3] 公司业务概览 - 公司是市场领先的数据中心开发商,拥有超过1.3吉瓦的电力、土地和数据中心组合,遍布美国 [4] - 公司业务模式定位于比特币、能源、运营卓越和资本管理的交叉点,旨在通过优化基础设施为股东带来卓越回报 [4]