行业概述 - 智能视觉处理芯片是专门针对图像/视频数据进行采集、解析、处理与分析的专用集成电路，是智能视觉系统的"大脑"，具备高算力、低功耗、实时响应的特点 [2] - 芯片可分为终端侧和边缘侧两种，终端侧负责终端侧图像的采集与处理，边缘侧负责边缘侧的存储和解码 [2] - 2023年全球行业市场规模达10.51亿美元，其中终端侧占比超80% [1][9] 市场规模与驱动因素 - 2024年受全球宏观经济增速放缓、消费需求缩减等因素影响，全球市场规模降至10.33亿美元 [1][9] - 长期增长驱动力来自智慧城市项目建设带动的安防监控需求、智能手机/AR/VR设备/扫地机器人等消费电子更新换代需求，以及自动驾驶技术普及带来的车载视觉需求爆发式增长 [1][9] - 安防监控是当前最大需求市场，占比超30%，消费电子市场其次，约占29.8% [8] 竞争格局 - 行业进入壁垒高，市场集中度高，2024年全球市场CR3市场占有率高达56.3% [10] - 富瀚微市场占有率高达21.3%，全球排名第一，全球CR3均为中国企业 [10] - 相关上市企业包括富瀚微（300613）、星宸科技（301536）、芯原股份（688521）等 [2] 代表企业分析 - 富瀚微是领先的芯片设计公司，提供以视频为中心的芯片和完整解决方案，2025年上半年营业总收入为6.88亿元，专业视频处理产品占比58.17% [10] - 星宸科技主营业务为端边侧AISoC芯片的设计、研发及销售，2025年上半年营业总收入为14.03亿元，智能安防业务占比64.82% [11] 产业链与政策环境 - 行业上游为硅晶圆、光刻胶、特种气体等原材料及光刻机、刻蚀机等生产装备供应商，中游为芯片设计、制造、封装测试，下游应用涵盖智能安防、消费电子、工业检测、车载视觉等领域 [6] - 全球各国高度重视集成电路产业，出台一系列政策支持行业发展，为智能视觉处理芯片行业提供了良好的政策环境 [6] 未来发展趋势 - 技术上将通过优化深度学习和神经网络算法、引入高性能计算架构，以实时处理大量复杂图像数据 [13] - 为适应移动设备和边缘计算需求，开发低功耗的视觉处理解决方案、实现高效能与低功耗的平衡将成为重要趋势 [13] - 商业模式将从单纯的产品销售向"产品+服务"一体化解决方案转型，平台化、生态化模式将逐渐兴起 [13]