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碧桂园(02007)公布境外债务重组方案
智通财经网·2025-11-14 09:43

受限于重组生效日期的发生,公司将向选择收取SCA认股权证的第一类债权人发行SCA认股权证,赋予 其认购SCA认股权证股份的权利。 公司建议根据将于股东特别大会上获批准的特别授权,发行最多9.14亿股新股份,以按照专案小组、协 调委员会及可转换债券持有人小组各自的工作费用安排分别支付结欠彼等的若干工作费用。9.14亿股新 股份的面值约为 9142.22万港元。此外,倘公司未能获得所有必要的监管批准,以发行强制性可转换债 券(A)支付重组支持协议同意费用及应付予专案小组的工作费用,则公司拟按初始转换价每股股份2.60 港元发行最多额外4221万股新股份(为债权人假若选择于重组生效日期悉数将强制性可转换债券(A)自愿 转换为股份则原应收取的股份数目),以根据将于股东特别大会上获批准的特别授权支付该等费用。 公司建议发行最多1684.98万股新股份,以支付大丰银行双边贷款直至2024年9月30日(包括该日)的应计 及未付利息(包括违约利息),金额达4380.96万港元。根据与大丰银行订立的大丰银行暂停契据,将发行 予大丰银行的每股新股份的发行价为每股股份2.60港元,较股份于最后实际可行日期在联交所所报收市 价每股股 ...