全球发售方案 - 公司拟全球发售5亿股股份，其中香港发售5000万股，国际发售4.5亿股，另有7500万股超额配股权 [1] - 招股日期为11月14日至11月19日，最高发售价10.99港元，每手500股，入场费约5550.42港元 [1] - 全球发售预计募资总额52.93亿港元，募资净额51.13亿港元 [1] 募资用途 - 募资用于拓展海外产能，包括建设电解铝冶炼厂及购买生产设备 [1] - 募资用于绿色能源项目，包括建设风力及太阳能发电站第二期及购买设备 [1] - 募资部分将用于营运资金及一般公司用途 [1] 基石投资者 - 公司引入HHLR Advisors Ltd、Glencore International AG、Mercuria Holdings等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购数量下限约2.48亿股可购买发售的股份 [1] 上市安排 - 公司预计于2025年11月24日在主板上市 [1] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司及华泰金融控股（香港）有限公司 [1] 行业定位与财务表现 - 公司聚焦于铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼环节 [2] - 根据CRU报告，精炼和冶炼是铝产业链中附加值最高的环节 [2] - 公司2022年、2023年、2024年净利润分别为8.81亿元、10.04亿元、20.56亿元 [2]