全球发售详情 - 公司拟全球发售5亿股股份 其中香港发售5000万股 国际发售4.5亿股 另有7500万股超额配股权 [1] - 招股日期为11月14日至11月19日 最高发售价10.99港元 每手500股 入场费约5550.42港元 [1] - 全球发售预计募资总额52.93亿港元 募资净额51.13亿港元 [1] 募资用途 - 募资将用于拓展海外产能 包括建设电解铝冶炼厂及购买安装生产设备 [1] - 部分资金将用于绿色能源项目 包括建设风力及太阳能发电站第二期并购买安装相关设备 [1] - 剩余资金将用于营运资金及一般公司用途 [1] 基石投资者 - 公司引入多家基石投资者 包括HHLR Advisors Ltd Glencore International AG Mercuria Holdings等 [1] - 基石投资者将以发售价共认购下限约2.48亿股可购买发售的股份 [1] 上市安排与财务表现 - 公司预计于2025年11月24日在主板上市 联席保荐人为中金香港证券与华泰金融控股（香港） [1] - 公司2022年 2023年 2024年净利润分别为8.81亿元 10.04亿元 20.56亿元 [2] 行业定位与业务 - 公司聚焦于铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼环节 [2] - 根据CRU报告 精炼和冶炼是铝产业链中按吨铝附加值计算附加值最高的环节 [2]