融资活动概述 - 公司宣布启动一项认股权发行，旨在筹集总额3500万加元的总收益 [1] - 此次认股权发行由公司部分现任董事和股东提供全额支持 [1] 融资用途与债务管理 - 认股权发行及信贷提取的净收益预计将用于赎回子公司Calfrac Holdings LP发行的未偿10.875%第二留置权担保票据 [2] - 该票据当前未偿还本金总额约为1.200001亿美元，计划于2026年到期，赎回预计在2025年12月23日左右进行 [2] - 此次再融资计划旨在解决公司短期债务到期问题，符合持续削减债务和降低现金利息支出的财务优先目标 [8] 认股权发行具体条款 - 符合资格的普通股股东每持有一股可获得一份可转让权利，每份权利可认购0.1514872股普通股，认购价格为每股2.69加元 [3] - 约需6.6份权利才能以认购价格认购一整股普通股，该价格较多伦多证券交易所公告前五个交易日的成交量加权平均交易价有15%的折扣 [3] - 权利预计于2025年12月19日下午5点到期 [3] - 权利将于2025年11月21日在多伦多证券交易所上市交易，交易代码为"CFW.RT" [4] 备用购买协议与股东支持 - 公司与五位备用购买方签订了备用购买协议，以确保认股权发行能筹集到全部3500万加元 [5] - 备用购买方将按约定比例购买未被认购的股份，具体为George Armoyan占37.5%，Charles Pellerin占37.5%，Brian Luborsky占10.0%，EdgePoint占10.0%，Ronald P. Mathison占5.0% [6][7] - 公司主要股东集体持有超过60%的已发行普通股，此举彰显了其对长期战略和财务前景的信心 [7] 完成条件与预期时间表 - 认股权发行的完成取决于某些条件的满足，包括获得所有必要的监管批准以及多伦多证券交易所的最终认可 [4] - 认股权发行预计于2025年12月23日左右完成，届时公司将能够动用其银团贷款人提供的1.2亿加元定期贷款 [2] - 公司还预计从其现有银团贷款或运营贷款中提取最多1500万加元 [2]