融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划募集总额最高达1800万美元 [1] - 配售单位包括国家流转股单位，价格为每单位0.08加元；关键矿物流转股单位，价格为每单位0.085加元；以及非流转股单位，价格为每单位0.07加元 [1] - 非流转股单位的募集资金预计最高为1200万美元 [1] 融资单位结构 - 每种单位均由一股相应类别的普通股和一份认股权证组成 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起三年内，以每股0.10加元的价格认购公司额外非流转普通股的权利 [1] 投资者与监管安排 - 公司董事长兼首席执行官对现有股东的支持表示感谢，并欢迎新的战略投资者加入 [2] - 非流转股单位的发售依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行，向除魁北克省以外的加拿大居民发售 [2] - 据此豁免条款发售的非流转股单位所含的普通股和认股权证将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 与非流转股单位相关的发售文件可在SEDAR+网站及公司官网获取 [3] - 国家流转股单位和关键矿物流转股单位所含证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天持有期限制 [4] 资金用途与项目规划 - 非流转股单位募集资金将用于公司一般运营用途 [5] - 国家流转股单位募集资金将用于产生《所得税法》定义的"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出" [5] - 关键矿物流转股单位募集资金将用于产生该法案第127(9)条定义的"流转关键矿物采矿支出" [5] - 勘探支出将主要用于在卑诗省的Thorn铜金项目及安大略省的Langis银钴项目进行钻探 [5] 其他相关事项 - 可能向介绍认购者的人士支付金额待定的中间人费用 [6] - 公司内部人士可能参与此次配售 [6] - 本次配售需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6]