首次公开发行(IPO)详情 - 公司完成首次公开发行，发行28,750,000个单位，每个单位价格为10.00美元，总收益为287,500,000美元 [1] - 承销商全额行使超额配售权，额外发行3,750,000个单位 [1][6] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [2] 单位结构与交易信息 - 公司单位在纽约证券交易所上市，交易代码为"ALUB U" [2] - 构成单位的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"ALUB"和"ALUB WS"在纽约证券交易所上市 [2] - 单位分拆时不发行零碎认股权证，只有完整认股权证可进行交易 [2] 同步私募配售 - 在首次公开发行结束的同时，公司完成私募配售，发行2,500,000份认股权证，每份价格为1.00美元，总收益为2,500,000美元 [3] - 私募配售认股权证由公司的发起人Alussa Energy Sponsor II LLC购买 [3] - 每份私募配售认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金托管与公司背景 - 首次公开发行和同步私募配售认股权证所得款项中的287,500,000美元已存入信托账户 [4] - 公司是一家开曼群岛豁免公司，作为特殊目的收购公司设立，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [5] - 公司可能寻求任何行业或地理区域的初始业务合并目标，但计划重点搜索能源和电力基础设施领域具有高潜力的企业 [5] 承销商与注册信息 - Santander US Capital Markets LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [6] - 公司授予承销商45天期权，可按首次公开发行价格购买最多额外3,750,000个单位以覆盖超额配售（如有） [6] - 与首次公开发行结束同时，承销商已全额行使该期权，购买额外3,750,000个单位 [6] - 与此类证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2025年11月12日生效 [8]