融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，以每股0.06加元的价格发行了57,361,667个单位，募集资金总额约为3,441,700加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人自2026年1月14日至2028年11月14日期间以每股0.10加元的价格购买一股普通股 [2] - 此次配售仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [5] 融资条款与费用 - 根据国家文件45-106的“上市发行人融资豁免”条款发行部分单位无禁售期，而根据其他豁免条款发行的单位则受法定四个月禁售期限制 [3] - 公司向Integrity Capital Group支付了250,000加元的中介费，并发行了4,000,000份中介认股权证，行权价同样为每股0.10加元，该等证券受四个月禁售期限制 [4] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进公司在魁北克锂矿资产的勘探活动，并用作营运资金和一般公司用途 [5] 关联方参与 - 公司部分关联方认购了总额约150,000加元的单位，该等交易构成关联交易，公司已依据多边文件61-101的适用豁免条款，无需进行正式估值和少数股东批准 [6] - 关联方的参与未导致新关联方产生或控制权变更 [6] 公司背景 - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司，在多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市，专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目，致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [8]