AI行业趋势 - AI繁荣趋势持续 成长股在华尔街仍受青睐 [1] - 全球数据中心资本支出预计将从2024年的6000亿美元增长至2030年的3-4万亿美元 [10] - AI超大规模企业计划在2026年的数据中心支出将超过2025年 [13] 英伟达投资亮点 - 公司是AI趋势中首选的计算单元提供商 其GPU及辅助产品构成行业最佳生态系统 [3] - 产品灵活性受客户青睐 在AI大趋势中保持最畅销计算单元的地位 [4] - 当前股价190美元 市值4.621万亿美元 当日上涨1.68% 毛利率为69.85% [5][6] - 作为无晶圆厂芯片公司 将制造外包给台积电等合作伙伴 [6] - 根据PEG比率衡量 公司估值并未过高 显示投资吸引力 [11][13] 台积电投资亮点 - 公司是全球最大的芯片代工企业 几乎服务于所有主要AI公司 [6] - 致力于解决AI最大的能源消耗问题 推出新一代芯片 在相同运行速度下功耗降低25%至30% [7][8] - 当前股价284.82美元 市值1.477万亿美元 当日上涨0.93% 毛利率为58.06% [9][10] - 其生产能力是当前生成式AI技术得以实现的关键 [6] - 根据PEG比率衡量 公司估值具有吸引力 [11][13] 公司协同与前景 - 两家公司均从AI基础设施建设中极大受益 [2][10] - 台积电的节能技术将允许英伟达等公司继续销售大量高性能计算芯片 [8] - 预计AI繁荣趋势将在未来几年持续 为两家公司提供巨大的发展空间 [10][13]