交易核心信息 - 和顺石油拟通过收购股权及增资方式购买奎芯科技不低于34%的股权，同时获得17%股权表决权委托，合计控制奎芯科技51%表决权股份并取得其控制权 [1] - 交易完成后，和顺石油将委派奎芯科技三分之二董事会成员，并推荐财务总监，奎芯科技将纳入公司合并报表范围 [1] - 奎芯科技100%股权估值不高于15.88亿元，预计最终交易金额不高于5.4亿元 [1] 反向股份转让安排 - 和顺石油实际控制人晏喜明、赵尊铭及一致行动人赵雄拟通过协议转让方式向奎芯科技实际控制人陈琬宜合计转让公司股份1031.44万股，占公司总股本的6% [2] - 交易完成后，陈琬宜持有和顺石油6%股份，构成关联交易，预计不构成重大资产重组 [2] 标的公司业务概况 - 奎芯科技成立于2021年，专注于高速接口IP和Chiplet解决方案，是国内少数具备完整高速接口IP产品矩阵的企业 [2] - 产品覆盖UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe等协议，PPA指标比肩海外龙头，其UCIe Chiplet互联IP已用于国产大算力芯片 [2] - 公司构建了覆盖台积电、三星等国际晶圆厂的合作网络，成功开发出覆盖5nm至55nm工艺的接口IP [2] - 奎芯科技是国内少数能提供完整Chiplet解决方案的企业之一，基于IO Die的互联方案通过UCIe协议实现芯粒间高速互联 [3] 标的公司客户与产品进展 - 奎芯科技多款IP产品已完成流片并交付客户使用，产品具备高性能、低功耗、稳定性高等特点 [3] - 公司目前已服务超60家客户，覆盖AI、数据中心等多个行业，标杆客户包括国际存储行业巨头及AI领域独角兽企业 [3] 业绩承诺条款 - 奎芯科技业绩承诺期为2025年至2028年，各年度经审计收入金额分别不低于3亿元、4.5亿元、6亿元、7.5亿元 [3] - 其中IP和高速互联产品收入各年度分别不低于1.05亿元、1.575亿元、2.1亿元、2.625亿元 [3] - 各年度合并口径归属于母公司股东的净利润均为正 [3] 收购方战略意图 - 和顺石油深耕成品油流通领域，构建了集零售、仓储、物流、批发于一体的完整产业链 [4] - 公司管理层认为半导体IP行业具有较好发展前景和较大空间，拟进行战略布局以寻找新的业绩增长点 [4]