要约核心信息 - OSB GROUP PLC于2025年11月17日宣布对其未偿付的1.5亿英镑固定利率重置永续次级或有可转换证券进行现金购买要约 [2] - 证券ISIN代码为XS2391408072，票面利率为每年6.000%，首个可赎回日期为2026年10月7日 [4] - 公司提出的购买价格为证券本金的100.250%，并将支付应计利息 [7][8] 要约条款与条件 - 此次为“任何及全部”要约，若公司决定接受有效投标，将全额接受所有有效投标的证券，不按比例缩减 [9] - 要约的完成以公司成功发行新的英镑计价额外一级资本证券为条件，除非公司自行决定豁免此条件 [10][11] - 即使新证券发行条件满足，公司也无义务必须接受任何投标的证券，接受与否完全由公司自行决定 [12] 新证券发行与分配 - 公司计划在市场条件允许下发行新的英镑计价额外一级资本证券 [10] - 在分配新证券时，公司可能优先考虑那些在分配前已确认投标或表示有明确意向投标其现有证券的持有人 [19] - 新证券的最低发行面额为20万英镑，希望获得新证券优先分配资格的持有人，其投标指令的证券本金金额不得低于20万英镑 [19] 参与程序与时间表 - 持有人参与要约的截止时间为2025年11月24日下午4点（伦敦时间），需在此前向要约代理提交有效的投标指令 [22][23] - 投标指令的证券本金最低金额为1,000英镑，且须为1,000英镑的整数倍 [24] - 公司预计于2025年11月25日公布是否接受投标的结果，结算日期预计为2025年11月27日 [24] - 新证券的定价和分配预计将在要约截止期限之前进行 [21]