First Phosphate Closes Oversubscribed Private Placement to Existing and Follow-on Investors
Newsfile·2025-11-17 20:11
融资完成情况 - 公司于2025年11月14日完成了一项面向战略投资者及其他后续投资者的融资 [1] - 此次融资共筹集资金218万美元,其中通过发行2,244,722股流转股每股090美元筹集2,020,250美元,通过发行177,666股硬美元单位每股090美元筹集159,899美元 [2] - 连同此次融资,公司自2022年6月以来通过10次管理层主导的非经纪私募融资累计筹集约4220万美元 [3] 融资工具与条款 - 公司发行了178,698股补偿性普通股,每股认定价格为090美元,并发行了178,698份补偿性认股权证 [3] - 每份补偿性认股权证可使持有人以每股125美元的价格认购一股普通股,有效期至2026年4月30日 [3][4] - 认股权证包含加速到期条款:若公司普通股在加拿大证券交易所连续5个交易日的成交量加权平均价达到或超过200美元,公司可发布新闻稿将认股权证到期日加速至新闻稿发布后30天 [4] - 此次发行所涉及的所有证券均受制于四个月零一天的法定持有期 [3] 公司业务定位 - 公司是一家矿产开发和清洁技术公司,致力于在北美建立并实现垂直整合的从矿山到市场的磷酸铁锂电池供应链 [5] - 目标市场包括储能、数据中心、机器人、移动出行和国家安全领域 [5] - 公司的旗舰项目Bégin-LamarcheProperty位于加拿大魁北克省,是北美稀有的火成岩磷酸盐资源,可生产高纯度、低杂质的磷酸盐 [7]