交易概述 - 公司成功完成总额为9.75亿美元、2031年到期的可转换优先票据发行，其中包括初始购买人全额行使的购买额外1亿美元票据的期权 [1] - 此次交易的净收益约为9.624亿美元，已扣除初始购买人折扣、佣金及预估发行费用 [2] - 公司已使用约7.522亿美元的净收益，回购了约7.557亿美元将于2026年到期的未偿还1.25%可转换优先票据 [2] - 剩余净收益计划用于一般公司用途 [2] 管理层评论 - 首席财务官表示，此次发行成功完成进一步强化了公司的资产负债表，并为长期增长定位，同时将对现有股东的影响降至最低 [2] - 管理层感谢机构投资者和PIF（沙特公共投资基金）的持续支持，这些投资者认同公司通过行业领先的技术和创新推动可持续未来的愿景 [2] 票据条款与公司背景 - 公司在转换票据时，可选择以现金、股票或两者结合的方式结算，这为管理潜在股权稀释和现金支出提供了灵活性 [3] - 公司是一家总部位于硅谷的技术公司，专注于制造世界最先进的电动汽车，其产品Lucid Air和Lucid Gravity SUV以一流性能、精致设计、宽敞内部空间和卓越能效著称 [4] - 公司在亚利桑那州和沙特阿拉伯拥有垂直整合的先进工厂用于车辆组装 [4]