日本股市表现 - 日经225指数大幅下跌，是三周以来首次跌破50000点大关，收盘于48702点，较前一交易日下跌3%以上 [1] - 日本股市下跌前，因投资者对美联储降息预期降低，隔夜纽约股市出现更广泛抛售 [1] 日本债券市场 - 长期日本国债连续第二日遭遇抛售，原因是市场担心日本首相的支出计划 [1] - 当日中短期国债收益率下行，长期国债收益率上行：2年期收益率跌1个基点至0.925%，10年期收益率涨2.1个基点至1.75%，20年期收益率涨4.6个基点至2.791%，30年期收益率涨5.6个基点至3.315% [4] - 日本财务省计划发行两期总计4万亿日元债券，包括3.2万亿日元1年期贴现国债和0.8万亿日元20年期长期国债 [6] 外汇市场动态 - 交易商对日本财政状况的担忧导致日元兑欧元跌至1999年欧元问世以来最低水平，一度触及1欧元兑180日元 [4] - 日元兑美元在纽约市场也有所下跌，一度在155日元下方触底，美元兑日元从155.26微跌至155.20 [4] 货币政策预期 - 市场参与者普遍预计日本央行在12月的政策会议上不会加息 [5] - 日本央行行长暗示可能最快在下个月加息，以引导通胀平稳地向2%的目标迈进 [5][6] - 日本首相和财务大臣倾向于维持低利率，直到通胀持续达到2%的目标 [6] 政府经济评估与市场观点 - 日本经济大臣重申政府对经济“温和改善”的评估未变，强调长期利率由市场决定，并正密切关注长期政府债券收益率的走势 [6] - 分析人士指出，日本是提供套息交易的地方，因日本央行是唯一未在周期中大幅加息的主要央行 [6] - 市场担忧集中于日本首相经济措施的规模及其资金筹措计划 [6]