融资计划概述 - 公司宣布进行两项融资，总规模最高达52.5万美元，包括22.5万美元的硬美元融资和30万美元的流转股融资 [1] - 两项融资相互独立，并非捆绑进行 [7] 硬美元融资细节 - 计划发行最多150万单位，每单位0.15加元，募集最高22.5万加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证，权证行权价为0.20加元，有效期两年 [1] - 募集资金计划用于公司一般营运资金 [2] - 融资完成需获得多伦多交易所创业板等监管机构批准，所发行证券将有四个月加一天的禁售期 [3] 流转股融资细节 - 计划发行最多150万流转股单位，每单位0.20加元，募集最高30万加元 [4] - 每单位包含一股流转普通股和半份认股权证，每整份权证可认购一股普通股，行权价为0.25加元，有效期两年 [4] - 募集资金将专门用于公司Berkwood石墨项目的勘探支出 [5] - 融资完成需获得监管批准，所发行证券将有四个月加一天的禁售期 [6] Berkwood石墨项目资源情况 - 项目位于魁北克省，交通便利，距贝科莫市三小时车程 [9] - 项目1号资源区与Nouveau Monde公司矿床相邻，后者净现值为35亿美元，两者具有相似地质特征，1号资源区为全球标准下的特高品位和粗鳞片石墨 [10] - 当前矿产资源量包括指示资源量175.53万吨，品位17.00% Cgr，推断资源量152.64万吨，品位16.39% Cgr [11][12] 公司与管理团队 - 公司管理团队拥有超过150年的集体经验，具备发现、建设和运营矿山的成功记录 [13] - 管理团队近期成功发现了Berkwood石墨资源，公司100%拥有该资产，将受益于电动汽车对石墨需求增长 [13] - 公司承认Berkwood项目位于Pessamit Innu原住民的传统领土上，致力于在开发过程中与当地原住民社区建立尊重、透明和协作的关系 [8]