交易概览 - 公司已完成一项总额为4.56亿欧元的全面债务再融资 [1] - 该交易预计于2025年11月25日前完成 [1] - 新融资为15年期财务租赁安排 由公司控股股东Havila Holding AS的全资子公司提供 [4] 融资结构细节 - 新融资设施总额约4.56亿欧元 用于再融资约3.31亿欧元的现有高级担保债券（含应计利息和赎回溢价）以及约1.16亿欧元的无担保股东贷款 [2] - 融资结构分为三部分：2.5亿欧元的高级欧元档 1.05亿美元的高级美元档 以及1.16亿欧元的次级欧元档 [4] - 该交易为公司提供了扣除交易费用后约400万欧元的额外净流动性 [2] 财务影响与成本 - 再融资将公司的有效利息成本从高位双位数大幅降低至约10%的总成本 [3] - 财务租赁设施的总租金相当于每天15万欧元 其中高级档部分为固定租金 次级档部分为可变租金 公司可选择以现金或实物支付 [5] - 该安排防止了与2027年1月到期的现有债券债务相关的赎回溢价进一步上升 [3] 交易目的与效果 - 再融资全额偿还了2027年1月到期的现有债券债务 以及2027年和2028年到期的现有股东贷款 且不涉及发行新股或可转换工具 [6] - 交易确保公司在与挪威政府就海岸航线签订的合同当前期限内获得全额融资 并获得控股股东的长期承诺 [6] - 交易为公司提供了稳定性 使其能专注于优化运营 并为即将到来的政府海岸航线合同续约做好准备 [6] - 公司认为此融资设施可在其运营成熟和商业模式得到进一步验证后进行优化或再融资 [7] 治理与审批 - 再融资方案已获得公司董事会批准 董事会认为在经过对可能替代融资结构的长期评估后 这是公司可获得的最佳方案 [8] - 代表控股股东Havila Holding AS的董事会成员未参与对该再融资的审议 [8]