合并交易概览 - 圣路易斯的Matter Family Office与丹佛的IWP Family Office合并，组建新Matter品牌的多家族办公室，管理客户资产超过100亿美元 [1] - 合并后公司拥有超过90名员工，在圣路易斯、丹佛和达拉斯/沃斯堡办公，服务约140个家族客户 [2] - 合并旨在扩大规模、拓展资源以在整合的市场中竞争，结合了公开与私募投资能力、家族办公室行政、账单支付与报告以及家族学习与治理项目 [3] 公司领导与历史 - Matter创始人Katherine Lintz将担任新公司的管理合伙人，其于1990年以KBL Financial之名创立公司，并于2015年改为合伙模式 [3] - IWP创始人Charlie Willhoit将担任新公司的CEO兼管理合伙人，其在2005年成为IWP总裁之前曾是摩根大通的股票研究分析师 [4] 股权结构与财务支持 - 新Matter公司获得私募股权投资者BW Forsyth Partners的支持，BW Forsyth持有“相当大比例的少数股权”，其余公司股份由员工持有 [5] - BW Forsyth是制造与工程咨询公司Barry-Wehmiller的投资部门，此前已持有原Matter的股份，并协助其确定IWP为合适的合并候选者 [5] - 私募股权支持将用于公司的技术、有机增长战略以及收购，以持续扩大规模 [8] 合并前公司规模与行业背景 - 根据两家公司最近的Form ADV文件，合并前规模大致相当，IWP管理总资产39亿美元，Matter管理36亿美元 [8] - 行业出现整合趋势，例如今年初，起源于家族办公室的Cresset在与员工持股的机构咨询公司Monticello Associates合并后，客户资产从约720亿美元增至近2000亿美元 [9]