融资文件与发行概况 - 公司于2025年11月18日提交了经修订和重述的招股文件，该文件可在SEDAR+及公司网站上获取[1] - 此次营销性发行（Marketed Offering）旨在通过上市发行人融资豁免（Listed Issuer Financing Exemption）筹集最高500万加元的总收益[2] - 公司授予承销商Red Cloud一项期权，可在发行结束前48小时行使，以额外出售最高100万加元的证券[3] 融资结构与证券细节 - 发行证券包括单位（Unit）、流转单位（FT Unit）和慈善流转单位（Charity FT Unit），发行价格分别为每单位0.20加元、每流转单位0.23加元、每慈善流转单位0.32加元[7] - 每个单位由一股普通股和一份认股权证组成，每份认股权证允许持有人在发行结束日起36个月内以0.30加元的价格购买一股普通股[2] - 单位证券和慈善流转单位证券将依据上市发行人融资豁免在加拿大指定司法管辖区发售，其证券预计可立即自由交易[8] 资金用途与项目背景 - 发行净收益将用于公司在曼尼托巴省的PL金矿项目的勘探和推进，以及营运资金和一般公司用途[4] - 出售流转股所得的收益将用于在2026年12月31日前产生符合条件的加拿大勘探支出，且所有合格支出将于2025年12月31日弃让给认购者[5] - PL金矿项目已完成2018年可行性研究，基于每盎司1250美元金价，研究结论显示在至少5年矿山寿命内年均产金46,493盎司具有经济可行性[12] 发行时间表与条件 - 此次发行预计于2025年12月3日或双方同意的其他日期结束[10] - 发行完成需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，如多伦多证券交易所创业板的批准[10]