业务增长与业绩表现 - 截至2025年10月31日，公司新引入的财务顾问管理近30亿美元客户资产 [2] - 财务顾问总人数增长近9%，全国范围内顾问数量超过3000名 [2] - 新加入的顾问平均拥有超过25年的行业经验 [3] 战略举措与合作伙伴关系 - 公司与LPL Financial建立了首创的战略合作伙伴关系，以增强平台能力 [5] - 该合作结合了公司的品牌、客户获取计划与LPL的市场领先技术和运营基础设施 [5] - 合作旨在拓宽客户的投资和财富管理选择，并为顾问创造新的增长途径 [5] 顾问支持模式与价值主张 - 公司为财务顾问提供灵活的从业模式选择，可成为法定雇员或独立运营 [7] - 顾问可获得公司全面的企业支持，包括本地现场团队、技术平台和监管专家等广泛资源 [7] - 公司通过强大的规划能力、行业领先的技术和业务发展支持，构建了帮助顾问为客户创造卓越价值的生态系统 [4] 市场机遇与行业定位 - 2025年全球退休脉搏调查显示，全球仅有41%的大众富裕阶层拥有财务顾问，显示市场存在巨大服务缺口 [6] - 公司凭借其全球品牌、深厚的规划专业知识以及与LPL的合作能力，定位于帮助更多人实现财务安全 [6] - 公司拥有约1.6万亿美元的资产管理规模，业务遍及美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲 [9]