融资完成情况 - 公司完成此前宣布的经纪承销私募融资 发行单位募集总收益1000万美元[1] - 每单位发行价格为0.65美元 包含一股普通股和半份普通股认购权证[1] - 每份完整权证可使持有人在2027年11月19日前以0.90美元的行权价购买一股普通股 但权证的行权受限至2026年1月19日[1] - 本次发行共发行15,384,614个单位[2] - Clarus Securities Inc 作为本次发行的独家代理和簿记管理人[1] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于推进其利木辛巴特金锑项目（内华达州）、肉豆蔻山金项目（爱达荷州）、宙斯铜项目（爱达荷州） 以及用作营运资金和一般公司用途[2] - 公司将继续专注于推进内华达州新出现的利木辛巴特金锑项目 特别是在2025年10月16日公布的Bullet区域发现重大高品位锑矿之后[2] - 公司认为其拥有美国最先进的金锑资产之一 并且当前时机最佳 因为政府明确承诺推进高质量的国内关键矿产项目[2] - 公司还将在爱达荷州继续推进处于资源阶段的肉豆蔻山金项目和前景广阔的宙斯铜项目[2] 代理协议与监管批准 - 根据发行 代理获得70万美元现金佣金和1,076,922份不可转让补偿期权[3] - 每份补偿期权可使持有人以0.65美元的行权价在2027年11月19日前购买一股普通股[3] - 补偿期权及其行权可发行的证券根据适用的加拿大证券法 需遵守至2026年3月20日的禁售期[4] - 本次发行尚需多伦多证券交易所创业板最终批准[4] 公司资产组合 - 公司是一家勘探和开发公司 目标位于内华达州和爱达荷州成熟矿区的规模化矿产系统[7] - 公司拥有内华达州利木辛巴特（金锑）和Cedar Wash（金）项目100%权益 以及爱达荷州肉豆蔻山（金）和宙斯（铜）项目100%权益[7]