融资活动概述 - 公司宣布拟发行总本金为2.5亿美元的2031年到期可转换优先无担保票据 [1] - 初始购买方被授予13天的期权，可额外购买最多5000万美元本金总额的票据 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于支持Panuco项目的勘探和开发、潜在未来收购以及一般公司用途 [2] - 部分净收益或现有现金将用于支付上限期权交易的购买价格 [2] - 若初始购买方行使额外票据购买期权，部分额外净收益将用于签订更多上限期权交易，剩余部分用于一般公司用途 [2] 票据关键条款 - 票据为公司高级无担保债务，利息每半年支付一次，首次付息日为2026年7月15日 [3] - 票据将于2031年1月15日到期，可转换为公司普通股、现金或组合形式 [3] - 2030年10月15日前仅限特定情况可转换，之后可随时转换直至到期前第二个交易日 [3] - 票据利率、初始转换率等条款将由公司和初始购买方根据市场条件确定 [4] - 公司在特定情况下有权赎回票据，持有人在特定事件中有权要求公司回购 [4] 上限期权交易 - 公司拟与上限期权交易对手方签订现金结算的上限期权交易 [5] - 上限期权旨在补偿票据转换可能带来的经济稀释，并抵消公司可能需支付的超过票据本金的现金款项 [5] - 上限期权交易对手方为建立初始对冲，可能在票据定价时或之后进行各类衍生品交易和/或购买股份 [6] - 此类活动可能增加或减少股份或票据的市场价格 [6] - 对手方可能在票据定价后至到期前调整对冲头寸，这可能导致或避免股份或票据市场价格波动 [7][8] 交易条件与资格 - 发行需满足特定条件，包括获得多伦多证券交易所和NYSE American的必要批准 [9] - 票据及转换股份未根据美国证券法或任何州证券法注册，也未在加拿大任何省或地区招股说明书资格认证 [10] - 票据仅向符合资格的机构买家提供，在加拿大的发售仅依据适用加拿大省和地区证券法的招股说明书豁免进行 [10]