债券发行与赎回 - 公司宣布发行总额为1.75亿加元的五年期高级无抵押票据，票面利率为8.125%，到期日为2030年12月3日，票据将按面值发行[1] - 本次发行的净收益将用于赎回公司现有的8070万加元、利率为11.95%、2027年7月27日到期的现有高级无抵押票据，并偿还银团信贷额度下的债务及支付相关交易费用[2] - 发行完成后，公司2.35亿加元的银团信贷额度预计将仅提取约500万加元[2] 融资目的与战略影响 - 此次再融资使公司能够以远低于先前票据发行的利率进行融资，显著降低了利息成本[3] - 该交易在商品价格波动时期进一步强化了公司本已稳健的资产负债表[3] - 融资为公司提供了灵活性，以便在价格合适时增长在Peace River和Willesden Green的产量，推进提高石油采收率的机会，并继续实施股东回报计划[3] 交易执行与条款 - 票据是公司的直接高级无抵押义务，与公司所有其他现有及未来的高级无抵押债务享有同等权利[1] - 本次发行预计于2025年12月3日左右完成，需满足惯例交割条件[1] - BMO Capital Markets和RBC Capital Markets担任此次发行的联席账簿管理人[3]