巴菲特投资谷歌事件 - 伯克希尔哈撒韦公司第三季度首次买入谷歌母公司Alphabet，持仓市值约43.4亿美元，使其成为伯克希尔第十大持仓股 [1] - 此次买入是伯克希尔第三季度买入最多的标的，也是唯一新增持股，被视为巴菲特科技投资方向的转变 [1] - 伯克希尔具体买入谷歌-A近1785万股，对应季末市值约为43亿美元 [2] 谷歌概念股市场反应 - 腾景科技昨日大涨7.9%，盘中股价创历史新高，收盘涨幅拉大至8.88%，最新市值突破190亿元 [1][3] - 中际旭创、长芯博创、德科立、光库科技等个股纷纷跟涨，方正科技涨幅超6%，多只个股涨幅超3% [1][3] - 美股谷歌逆势大涨，开盘一度涨6%创历史新高，收盘涨幅收窄为略超3% [3] - 腾景科技近一年股价累计上涨260.59% [5] 谷歌AI新品发布 - 谷歌发布人工智能模型Gemini3，并在发布首日于谷歌搜索、Gemini应用程序App及多个开发者平台同步上线 [2] - Gemini3在数学、多模态理解和事实准确性等多个维度刷新大模型业内纪录，可减少用户获得理想结果所需的提示 [2] - 谷歌发布名为"Google Antigravity"的全新AI智能体平台，允许开发者在更高层级进行AI编码 [2] OCS光交换机产业链 - OCS最大下游客户为谷歌，2026年谷歌TPU中位数出货量预期为400万颗 [4] - 谷歌TPU由4096个单芯片组成运算集群，集群需要48个128端口OCS交换机，仅谷歌TPU所需OCS交换机就接近4.7万台 [4] - OCS是一种在光域内直接进行光信号交换的设备，无需进行光—电—光转换 [4] - 德科立深度绑定谷歌OCS技术，是国内少数具备OCS整机研发能力的企业之一，年内股价累计涨幅已超40% [5] 公司业绩与行业展望 - 腾景科技2025年前三季度实现收入4.25亿元，归母净利润6380万元 [5] - AI数据中心使用OCS仍处在早期阶段，谷歌已实现产品落地，大部分厂商仍在积极研发 [5] - OCS技术路线可行性高，优势明显，未来增长确定性较强，建议关注整机、核心器件、光学零部件等全产业链 [5] - OCS已成为光厂商竞相布局的新战场，并与光模块形成互补共生的生态体系 [5]