宏观经济数据与日程 - 本周美国经济日程密集 将发布大量延迟的经济报告 包括MBA抵押贷款申请、8月贸易帐、10月FOMC会议纪要、每周失业金申请、9月失业报告、费城联储报告、10月成屋销售、堪萨斯城联储制造业调查、实际收入、标普美国制造业和服务业PMI报告、密歇根大学消费者信心指数以及堪萨斯城联储服务业活动报告 [1] - 美国11月NAHB住房市场指数意外上升+1点至38 为7个月高点 强于预期值37 [2] - 截至10月18日当周 美国首次申请失业救济人数为23.2万人 持续申领失业救济人数增加+1万人至195.7万人 为2个月高点 [3] - ADP报告显示 在截至11月1日的四周内 美国雇主平均每周裁员2,500人 [3] - 10年期盈亏平衡通胀率今日跌至2.272% 为3.5周低点 [8] - 市场预计美联储在12月9-10日的下次FOMC会议上降息25个基点的概率为48% [5] - 欧洲央行在12月18日下次政策会议上降息25个基点的概率被掉期市场定价为4% [9] 金融市场表现 - 美国主要股指今日延续周一下跌趋势 标普500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克100指数跌至1个月低点 [4] - 标普500指数下跌-1.17% 道琼斯工业指数下跌-1.24% 纳斯达克100指数下跌-1.57% [5] - 12月E-迷你标普500期货下跌-1.09% 12月E-迷你纳斯达克100期货下跌-1.55% [5] - 海外股市走低 欧洲斯托克50指数跌至1个月低点 下跌-2.29% 中国上证综指跌至1.5周低点 收盘下跌-0.81% 日本日经225指数跌至3.5周低点 收盘大幅下跌-3.22% [7] - 10年期美国国债收益率下降-4.3个基点至4.096% 国债价格上涨 [8] - 10年期德国国债收益率下降-1.4个基点至2.698% 10年期英国国债收益率下降-0.2个基点至4.533% [9] 企业盈利与财报季 - 第三季度企业财报季接近尾声 标普500指数成分股中已有460家公司公布业绩 [6] - 根据彭博情报数据 82%已发布财报的标普500公司业绩超预期 有望创下2021年以来最佳季度表现 [6] - 第三季度盈利同比增长+14.6% 超过市场预期的+7.2% [6] - 市场关注周三收盘后英伟达的财报 以获取更多关于人工智能前景的信息 [2] - 本周沃尔玛和塔吉特的财报将提供消费者支出健康状况的洞察 [2] 行业与个股动态 - 科技股疲软拖累整体市场 亚马逊和微软股价下跌超过-1% 此前被罗斯柴尔德Redburn从买入下调至中性评级 [4] - “七巨头”股票走弱 亚马逊和微软下跌超过-3% Meta、特斯拉和英伟达下跌超过-2% 谷歌下跌-0.8% [10] - 芯片股下跌并拖累大盘 Marvell Technology、AMD和美光科技下跌超过-5% ARM Holdings下跌超过-3% 英特尔、应用材料、拉姆研究和高通下跌超过-2% 博通、微芯科技、KLA Corp、GlobalFoundries和安森美半导体下跌超过-1% [11] - 家得宝下跌超过-3% 领跌标普500和道琼斯工业指数 因报告第三季度可比销售额仅增长+0.2% 弱于市场预期的+1.36% 并将全年营业利润率预估从13.0%下调至12.6% 低于市场预期的13.3% [13] - 医疗保险股承压 联合健康集团下跌超过-3% Centene下跌超过-2% Elevance Health和Molina Healthcare下跌超过-1% 因特朗普总统告知国会不要在延长奥巴马医改医疗保险补贴上浪费时间 [12] - Cloudflare下跌超过-3% 因其表示正面临全球网络问题 Downdetector报告全球有近5,000次中断 [13] - 霍尼韦尔国际下跌超过-2% 此前美国银行全球研究将该股评级从买入直接下调至逊于大盘 [14] - Amer Sports上涨超过7% 因报告第三季度营收17.6亿美元 超过市场预期的17.2亿美元 并将全年营收增长预测从之前的+20%至+21%上调至+23%至+24% [14] - 美敦力上涨超过+4% 领涨标普500指数成分股 因报告第二季度营收89.6亿美元 高于市场预期的88.7亿美元 [15] - 默克公司上涨超过+4% 领涨道琼斯工业指数成分股 因其药物Winrevair在一项针对心力衰竭合并毛细血管前后肺动脉高压成年患者的二期研究中达到主要终点 [15] - 自由港麦克莫兰上涨超过+3% 因其宣布计划恢复其在印度尼西亚Grasberg业务的大规模生产 [16] - Deckers Outdoor上涨超过+2% 此前Stifel将该股评级从持有上调至买入 目标价117美元 [16] - Axalta Coating Systems上涨超过+1% 此前阿克苏诺贝尔宣布与该公司合并 [16] - Nuvalent下跌超过-4% 因其宣布已开始进行5亿美元A类普通股的承销公开发行 [12]